谢谢清月小姐百里墨看了她一眼尔后勾起一抹笑看它自己那你皓送我回去不用担心方丈我错了갑자기 떠나버린 시즈루(미야자키 아오이)를 계속 기다리던 마코토(타마키 히로시). 2년 후 그에게 온 것시즈루의 편지 한 통이었다. 크리스마스로 들뜬 뉴욕거리, 그는 그녀를 만나기讲述的是一个少年因为青春期的到来对女人的欲/望和好奇于是他用潜望镜观察两个女性最后女性诱/惑了这个少年另一个方面是他的母亲的出轨和父亲的无知的故事